SOXS 주식 ETF 비교 분석: SOXL 및 SSG

SOXS(Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ETF)는 반도체 부문에 삼중 역(3x) 레버리지 노출을 제공하여 투자자들이 PHLX 반도체 부문 지수(SOX) 하락으로부터 이익을 얻을 수 있도록 설계되었습니다. 이 ETF는 높은 레버리지와 일일 재조정 메커니즘으로 인해 단기 거래 및 헤징 전략에 특히 적합합니다.

SOXS 주식 ETF 비교 분석을 통해 실제 SOXS 가 어떤 점이 유리하고 불리한지 알아보았습니다.

SOXS 개요

SOXS 주요 지표

• 매도/매도 가격: 21.61 / 21.63
• 이전 종가: 22.75
• 오늘 개장: 20.76
• 볼륨: 84,864,654
• 평균 거래량: 33,942,283
• 1년 변동: -73.27%
• 오늘의 범위: 20.565 - 22.89
• 52주 범위: 17.73 - 144.2
• 시가총액: $958.61M
• 총 자산: $29.6M
• 발행 주식수: 42,136,522
• 배당(TTM): 1.0991
• 배당수익률: 5.85%
• 베타: -
• 자산 클래스: 주식

 

SOXL과의 비교 (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares)

개요 및 비용 비율:

SOXL은 SOXS에 대한 강세적 대응으로, 반도체 부문에 3배의 레버리지 노출을 제공합니다. SOXL은 SOXS의 1.08%에 비해 비용 비율이 0.99%로 낮습니다. 이러한 낮은 비용 비율로 인해 SOXL은 비용 최소화에 중점을 둔 장기 투자자에게 약간 더 매력적입니다.

 

성능 및 변동성:

SOXL: 1년 수익률은 138.68%로 SOXS의 -73.27% 수익률을 능가합니다.

SOXS: 샤프 비율 -1.00으로 SOXL의 샤프 비율 1.02에 비해 위험 조정 수익률이 덜 우호적임을 나타냅니다.

 

SOXL과의 비교 (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) 결론:

SOXL은 더 낮은 비용과 더 나은 위험 조정 수익으로 반도체 부문에 대한 레버리지 노출을 원하는 투자자에게 더 나은 선택입니다. 그러나 SOXL은 강세장 상황을 위해 설계된 반면, SOXS는 약세 시나리오에 적합하다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

 

---

SSG(ProShares UltraShort Semiconductors)와의 비교

개요 및 비용 비율:

SSG는 SOXS의 3배 레버리지와 비교하여 반도체 부문에 2배 레버리지 역노출을 제공합니다. SSG는 비용 비율이 0.95%로 낮아 SOXS보다 비용 효율적입니다.

 

배당수익률 및 위험 지표:

SOXS: SSG의 3.14%에 비해 배당수익률이 5.85%로 높습니다.

 

위험 조정 성과: SOXS는 SSG(-1.27)에 비해 샤프 비율(-1.00)이 약간 더 높으며, 이는 변동성이 큰 상황에서 약간 더 나은 위험 관리를 의미합니다.

 

SSG(ProShares UltraShort Semiconductors)와의 비교 결론

SSG는 더 낮은 비용으로 레버리지 역노출을 원하는 투자자에게 실행 가능한 대안입니다. 그러나 SOXS의 더 높은 배당 수익률과 약간 더 나은 위험 조정 성과는 높은 비용 비율에도 불구하고 소득 중심 투자자에게 더 매력적일 수 있습니다.

 

---

SOXS와 유사한 ETF 비교 분석 최종결론

SOXS, SOXL, SSG 중에서 선택할 때 투자자는 시장 전망과 위험 허용 범위를 고려해야 합니다.

종목	분석
SOXS:	더 높은 배당금과 약간 더 나은 위험 조정 수익률을 제공하지만 비용은 더 높습니다.
SOXL:	더 낮은 비용과 우수한 성과 지표로 강세 노출에 이상적입니다.
SSG:	더 저렴한 역 대안을 제공하지만 배당금이 낮고 위험 조정 수익률이 약간 낮습니다.

 

이러한 요소들을 주의 깊게 평가하는 것은 투자자들이 재무 목표 및 시장 기대에 맞게 선택하는 데 도움이 될 것입니다.

 

어떠한 투자 추천이나 권유 의도는 없으며,

모든 투자는 본인 책임에 있음을 알려드리는 바입니다.

 

한우 '1++'등급 반값 판매하는 '소(牛)프라이즈' 2024 대한민국 한우세일' 알아보기

---

 

전세집 구하기 전에 공인중개사 통해 체크할 것 알아보기.